August 19, 2022

凱基收購泰宏海外無擔保可轉債程序


2021年,台企基本面將明朗,台股將領跑全球。 歐洲央行市場也在關注台灣上市公司的發行。 凱基證券在本次訴訟開始時順利完成了台灣縣ECB訴訟。領先的層壓板製造商泰宏科技(8039)首宗海外無擔保可轉換債券(ECB)案,共融資7000萬美元。在這種情況下,通過整合凱基證券和凱基亞洲有限公司的亞洲投行平台,提供一站式專業服務,共同執行台灣主管部門提交的申請,壟斷海外配售。美國、亞洲都踴躍參與,超額認購超過三倍。

泰宏科技是全球第三大柔性銅箔板製造商。 由於5G手機換代和高頻高速應用的趨勢,LCP(Liquid Crystal Polymer)和MPI(Modified Polyimide)高頻材料是市場上的主流材料。高頻材料目前佔Thai Phone 收入的5-7%。通過提高5G 手機的滲透率和美國主要製造商的型號比例,對Thai Phone 未來收入的潛在貢獻和盈利預期。 泰宏也將積極擴張。工廠規劃預計將在 2022 年至 2023 年進一步推進。此外,泰宏首次將軟板應用於車輛的視聽功能,將使泰宏進入其他電動汽車製造商的供應鏈,因為電動汽車成為未來的交通趨勢。

歐洲央行已獲准發行,定價已於 11 月 25 日完成。轉換價為每股新台幣 53.5 元。以當日46.45新台幣的收盤價計算,溢價率高達115.18%。 歐洲央行已經存活了五年,將在不久的將來在新加坡證券交易所上市。此次泰宏科技將發行7000萬美元的歐洲央行,面值約新台幣19.453億元,用於未來海外採購材料和進口設備。可轉債的發行固定了台幣匯率,降低了公司的財務風險,有利於公司在海外的融資活動。



新聞來源: yahoo