August 12, 2022

名家論壇“陸彥禮/中小基金評選


▲台股再爭18000點,反買指數強勢滾動,市價創歷史新高,小盤股大漲,不少投資者欲介入。 .. (照片/NOWnews個人資料照片)

台股再爭18000點,交易對手指數強勁,市值創歷史新高。看到很多小盤股暴漲,很多投資者想介入,但又怕押錯寶。選擇是科學的。

反買指數創歷史新高,市值達5.47萬億元,新華社、熱文、Pre-KY、環球金酒等高價股大漲。 60% 的增幅既小又強。 雙倍暴漲遠比市場20%的漲幅嚴重。

然而,這些高價股的股價很容易突破1000元,投資信用對個股構成壓力。瑣碎的資產階級想要擔心開發預算不足或選擇錯誤的股票。鎖定中小和場外市場的場外基金成為近期的基金。市場熱點。

目前,國投信發行了20只中小基金和6只場外基金,上月(統計至2021年11月17日)的表現非常可觀。規模基金和店內基金分別是台商銀行和元大。在店內,月退貨率高達21.93%和18.64%。

這26只基金中,半數以上的漲幅均超過了門店指數的11.6%,說明投資者為了獲得高於指數的回報而支付了費用和管理費,這也是一種積極的投資。資金。值得。

不過,僅僅看一個月的表現,實在是太不公平了。尤其是這兩類基金波動較大。許多投資者,包括我自己,在長期內都有固定的固定扣除額,需要將其延長至 5 年或 10 年或更長時間以進行估值。目的。

據極智網統計,前五名中小企業的五年投資回報率一般在270%到200%之間。與前三名的門店基金相比,是170%。未來10年,前5名中小基金的表現將更加驚人,依次在623%至295%區間,相比前3名門店353%至237%……到下一個層次。

為什麼會有這樣的差距?以我的判斷,OTC買入指數已經達到了225的高點,並且越來越接近2007年的高點238,但是離2000年的高點326還很遠,所以囤基金的時間變長了。 -長期總投資比例不如普通股和中小企業。

因此,對實體店資金感興趣的小伙伴們應該考慮短期內反買繼續走強的機會,但長期呢?會不會一路上漲,然後上漲45%,突破326高點?在這一點上,機率並不高。 建議一次操作獲取部分頻段資產。 如果要扣5年以上,股票和小本生意還是不錯的選擇。

有趣的是,中小基金主要持有中小股票,監管佔比至少60%,但不少管理人也看好台積電、聯電等加權股票的表現。分配一部分。投資者不必擔心權重股會不會領漲,中小基金會會很孤單。這在很大程度上取決於經理的交易結構。

但不可否認,中小基金的波動性略高於普通股。感興趣的各方需要衡量風險承受能力,並決定是否部署以及投入多少資金。持有更長時間,賺取更多。

● 作者:盧艷麗/資深財經媒體人、企業財務顧問

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新聞來源: yahoo