May 19, 2022

核心情緒


藝術。洪保山

前所未有的運輸挑戰、材料短缺、商品價格上漲和工資上漲都在推高企業成本。燃料油和天然氣等公共必需品價格上漲主導了 9 月份美國消費者價格指數 (CPI)美國勞工統計局 10 月 13 日公佈的 9 月 CPI 漲幅好於預期。月增長率上升0.4%比市場預期高 0.3%,數據年增長率將增加5.4%, 比預期高 5.3%, 19912009 年 1 月以來的最高水平突顯了通脹壓力的持續存在。

馬來西亞解除禁令 核心短缺危機的臨時救濟

許多生產商將其中一些成本轉嫁給消費者,導致通脹持續時間比許多經濟學家最初預期的要長。然而,美聯儲主席鮑爾表示,目前的情況是“暫時的”,並將未來幾個月可能下降的供應鏈瓶頸和需求問題歸咎於。但實際情況呢?

對於白宮擔心的半導體供應鏈瓶頸,汽車芯片短缺迫使白宮要求大多數半導體供應商提供敏感信息。 10月10日,汽車晶圓主要生產國馬來西亞宣布解除州際公路禁令,當地半導體產能開始逐步上升。根據摩根士丹利對馬來西亞晶圓廠設備供應商的調查,9 月底平均利用率達到 89%,但在 8 月底僅為 51%。 9月以來,汽車芯片價格大幅下跌,部分芯片經銷商開始銷售。

汽車芯片 明年仍有10-20%的短缺

目前,車用芯片缺貨集中在冷門領域,車用芯片整體缺貨是局部缺貨。 持續一年多的小費短缺最艱難的日子即將成為過去。然而,汽車芯片供應鏈漫長而復雜,交付給 OEM 工廠需要幾個季度。目前來看,今年第四季度汽車行業的芯片滿意度在50%左右。短期內產業鏈短缺仍難以完全緩解。 明年春節銷售高峰後,缺芯的影響有望完全消失。

但是,汽車芯片產業鏈很長。如果此鏈接的情況好轉,其他鏈接可能會缺貨。未來的供應鍊是不穩定的。 2022年,2021年上半年之前的情況,也就是10%到20%。缺貨率,這可能是標準的。全球汽車諮詢機構AutoForecast Solutions發布的數據顯示,截至10月10日,由於芯片短缺,全球汽車市場已減產93.45億台。我們將在未來幾年減少某些型號的生產。

蘋果研發芯片 巴掌英特爾

在英特爾新任 CEO 季辛格的積極鼓勵下,白宮將其半導體供應鏈回歸美國視為國家安全問題。 就在蘋果 10 月 19 日發布新款 MacBook Pro 之前,白宮公開對蘋果喊話: “英特爾想要更好的使用。為了讓蘋果回來。” 因此,蘋果發布了兩款超級強大的芯片,M1 Pro 和 M1 Max 應用程序。 讓我們看看M1 Pro和M1 Max到底有多強大。上一代M1芯片採用台積電5納米工藝,包括8核CPU處理器、8核GPU圖形芯片、4個DRAM內存。全新 M1 Pro 擁有多達 10 個 CPU 內核,速度提升 70%。 從 M1。

在圖形方面,M1 Pro 擁有 16 核 GPU,性能是 M1 的兩倍。 M1Max 是 M1Pro 的高級版本。內存最高可支持64GB,比M1快6倍。同時,在GPU方面,Max在Pro的基礎上再次翻倍,32核GPU比M1快四倍。 蘋果在芯片自主研發方面取得了兩項重要突破。它速度快,能耗低。 英特爾邁出了一大步,影響了谷歌和微軟。我們還宣布了該芯片的自主研發並間接認證。 台積電技術領先。

台積電毛利率50%關鍵是

俗話說,COVID-19疫情震驚世界。台灣是世界三大炸藥庫之一,供應全球五分之一的芯片,並擁有最先進的半導體製造工藝。如果兩岸發生碰撞,到那時,與半導體供應鏈斷線危機的可能性相比,目前令美國、日本和德國感到緊張的核心短缺問題根本就不重要了。所以,歐美日邀請台積電來廠辦廠,也等於幫台灣爭取更多的政治。保險方面,預計將在美國、中國和日本設立工廠。遲早,海外工廠的設備折舊成本上升,去年海外投資集中在台積電能否持有50%毛利率的問題上。

摩根士丹利在台積電第三季度法律會議後的報告提供了中立的建議。原因是N3e中使用的EUV掩膜從24個減少到20個。這是3納米的低端版本。要解決的工藝問題是 N3b 工藝,但將其傳遞給客戶可能成本太高。

台積電在今年 1 月的法國會議上給出了 688 元的目標價後,台積電對此淡化了。他們和英特爾一起回到代工廠,沒有保持50%的毛利率,第四季度削減訂單,遲到了。芯片市場逐漸反轉,目標價定在580元,但台積電繼續用業績回答市場質疑,當前多頭與未來烏雲相吸。此外,三星的年輕老闆和英特爾都想超越彎道,積極推出2納米工藝。當前的克制時間越長,未來報復性反彈的空間就越大。台灣的20000點還沒到。 成功挑戰了台積電不可或缺的摩爾定律。

※※每週錢1104本期更多精彩文章:

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馬來西亞解除禁令 核心短缺危機的臨時救濟

許多生產商將其中一些成本轉嫁給消費者,導致通脹持續時間比許多經濟學家最初預期的要長。然而,美聯儲主席鮑爾表示,目前的情況是“暫時的”,並將未來幾個月可能下降的供應鏈瓶頸和需求問題歸咎於。但實際情況呢?

對於白宮擔心的半導體供應鏈瓶頸,汽車芯片短缺迫使白宮要求大多數半導體供應商提供敏感信息。 10月10日,汽車晶圓主要生產國馬來西亞宣布解除州際公路禁令,當地半導體產能開始逐步上升。根據摩根士丹利對馬來西亞晶圓廠設備供應商的調查,9 月底平均利用率達到 89%,但在 8 月底僅為 51%。 9月以來,汽車芯片價格大幅下跌,部分芯片經銷商開始銷售。

汽車芯片 明年仍有10-20%的短缺

目前,車用芯片缺貨集中在冷門領域,車用芯片整體缺貨是局部缺貨。 持續一年多的小費短缺最艱難的日子即將成為過去。然而,汽車芯片供應鏈漫長而復雜,交付給 OEM 工廠需要幾個季度。目前來看,今年第四季度汽車行業的芯片滿意度在50%左右。短期內產業鏈短缺仍難以完全緩解。 明年春節銷售高峰後,缺芯的影響有望完全消失。

但是,汽車芯片產業鏈很長。如果此鏈接的情況好轉,其他鏈接可能會缺貨。未來的供應鍊是不穩定的。 2022年,2021年上半年之前的情況,也就是10%到20%。缺貨率,這可能是標準的。全球汽車諮詢機構AutoForecast Solutions發布的數據顯示,截至10月10日,由於芯片短缺,全球汽車市場已減產93.45億台。我們將在未來幾年減少某些型號的生產。

蘋果研發芯片 巴掌英特爾

在英特爾新任 CEO 季辛格的積極鼓勵下,白宮將其半導體供應鏈回歸美國視為國家安全問題。 就在蘋果 10 月 19 日發布新款 MacBook Pro 之前,白宮公開對蘋果喊話: “英特爾想要更好的使用。為了讓蘋果回來。” 因此,蘋果發布了兩款超級強大的芯片,M1 Pro 和 M1 Max 應用程序。 讓我們看看M1 Pro和M1 Max到底有多強大。上一代M1芯片採用台積電5納米工藝,包括8核CPU處理器、8核GPU圖形芯片、4個DRAM內存。全新 M1 Pro 擁有多達 10 個 CPU 內核,速度提升 70%。 從 M1。

在圖形方面,M1 Pro 擁有 16 核 GPU,性能是 M1 的兩倍。 M1Max 是 M1Pro 的高級版本。內存最高可支持64GB,比M1快6倍。同時,在GPU方面,Max在Pro的基礎上再次翻倍,32核GPU比M1快四倍。 蘋果在芯片自主研發方面取得了兩項重要突破。它速度快,能耗低。 英特爾邁出了一大步,影響了谷歌和微軟。我們還宣布了該芯片的自主研發並間接認證。 台積電技術領先。

台積電毛利率50%關鍵是

俗話說,COVID-19疫情震驚世界。台灣是世界三大炸藥庫之一,供應全球五分之一的芯片,並擁有最先進的半導體製造工藝。如果兩岸發生碰撞,到那時,與半導體供應鏈斷線危機的可能性相比,目前令美國、日本和德國感到緊張的核心短缺問題根本就不重要了。所以,歐美日邀請台積電來廠辦廠,也等於幫台灣爭取更多的政治。保險方面,預計將在美國、中國和日本設立工廠。遲早,海外工廠的設備折舊成本上升,去年海外投資集中在台積電能否持有50%毛利率的問題上。

摩根士丹利在台積電第三季度法律會議後的報告提供了中立的建議。原因是N3e中使用的EUV掩膜從24個減少到20個。這是3納米的低端版本。要解決的工藝問題是 N3b 工藝,但將其傳遞給客戶可能成本太高。

台積電在今年 1 月的法國會議上給出了 688 元的目標價後,台積電對此淡化了。他們和英特爾一起回到代工廠,沒有保持50%的毛利率,第四季度削減訂單,遲到了。芯片市場逐漸反轉,目標價定在580元,但台積電繼續用業績回答市場質疑,當前多頭與未來烏雲相吸。此外,三星的年輕老闆和英特爾都想超越彎道,積極推出2納米工藝。當前的克制時間越長,未來報復性反彈的空間就越大。台灣的20000點還沒到。 成功挑戰了台積電不可或缺的摩爾定律。

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新聞來源: yahoo