July 5, 2022

拉貨勢頭較弱,一季度DRAM總產值將下降4%。


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[人民日報オンライン/総合レポートの劉佳宇編集者]

據集邦諮詢,2022年第一季度DRAM總產值環比下降4.0%至240.3億美元。主要原因是市場通脹和需求減弱,2月底俄烏戰爭爆發影響最終消費表現。同時,客戶的庫存水平不斷上升,因此主要目標是耗盡庫存。隨著整體銷售勢頭放緩,各種DRAM產品價格下跌,第一季度整體DRAM收入無法承受下滑。

台灣工廠方面,南亞(2408)仍專注於生產消費級 DRAM,但因 PC DRAM 價格下跌,整體收入按季下跌 7.4%。 預計將引入 1Anm 工藝。年底將實現量產,但整體規模不斷擴大,仍需看2025年新Fab5A工廠的落成。 PSMC(6770)的銷售主要為自家標準DRAM產品,不包括DRAM代工業務。第一季度銷售額下降約 23%,主要是由於對 PSMC 自身產品的需求下降。大客戶。然而,增加代工收入將使其逆勢增長 3%。 由於產品組合,華邦(2344)的銷售額下跌 4.6%。部分產能已轉移至 NOR 閃存,近期 DRAM 產量有所下降。產能將在今年下半年逐步釋放。

根據集邦諮詢的數據,PC和汽車市場的強勁需求幫助三大製造商美光的收入小幅增長了2.4%,而三星和SK海力士的收入分別下降了1.1%。兩家韓國廠商合計市場份額為70.8%,仍位居前兩名。受合約價格下滑影響,三星、SK海力士、美光分別下滑至48%、39%、40.1%,各公司營業利潤率均被下調。期待後續,隨著DRAM繼續向先進製程邁進,成本有望進一步優化。如果不利的市場因素停止擴大,預計各公司的利潤將進一步改善。

說到產能規劃,三星今年的目標依然是專注於產能擴張。新的 P3L DRAM 工廠預計將有機會在 2023 年年中投產,並在產品方面繼續向前推進。今年晚些時候,預計 PC 和服務器的產量都會增加。 SK海力士在韓國的M16工廠和中國無錫工廠的產能也有小幅增長,但由於向M14邏輯產品轉移導致DRAM產量減少,總產能僅略有增加,SK海力士已已經投入了少量的技術。芯片1alphanm工藝有望在年底達到一定的經濟規模。美光今年不會有新產能,台灣 A3 工廠的產能貢獻最快可能會在 2024 年下降。美光還將在 2021 年下半年推出 1alpha nm 工藝,1betanm 工藝可能會在 2023 年上半年啟動。在各大 DRAM 工廠中速度最快。

參考:

第四季度DRAM價格反轉,服務器需求暴漲,價格以明年的量為基準

DRAM價格預計二季度跌0-5% 南亞DDR3價格受支撐



新聞來源: yahoo